天鹅仙子白羽为报沔阳湖打鱼小男孩救命之恩，在恩人成年后报恩时因沔阳遭遇大水不见恩人踪迹，痴守千年终在沔阳小镇感知到恩人气息，一见钟情。然毛亮被乔珍珍纠缠，白羽因貌美被叶泽胜纠缠。二人历经坎坷终成眷属。
平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪 饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。
