抗战初期山东沦陷，中共早期老党员王老敢，以水泉酒馆为秘密联络点开展抗日活动。经夜袭酒馆获取情报、转移途中汇聚各方力量、历经尧村惨案等大事后，队伍不断发展壮大。包括土匪出身的汪仲文及豪门财主出身的贾贤良父子等，在日寇铁蹄下先后觉悟，形成了以党为核心的抗日统一战线。最终游击队通过地道诱歼计划，成功击毙松田，歼灭日军。故事展现了全民抗战的壮阔图景，歌颂了中华民族不屈的精神与共产党人的使命担当。
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平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪 饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。
