天元八年月千雪惨遭夕暮国细作陆芊芊与陆离陷害战死落日城，而在月千雪死后的一年，花晴明也未能守住长平京，天下自此生灵涂炭。诸葛仁枫不忍苍生遭此劫难，以寿元为代价用东皇铃做媒介使两人重生回天元六年，自此月千雪、花晴明两人拯救苍生的命运交织在了一起……
平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪 饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。
