民国年间，有镇桃源，多年安稳，以至于青年范五九（徐丁 饰）的终身大愿便是离乡，但这安稳下却是吞人的波涛。自范五九救下异能少女谢平安（钱思怡 饰）后，桃源镇便成了凶地，命案接连，凶手无踪。被害人甚至在众目睽睽下的意外死亡，因此鬼神之说占据鳌头，谢平安成为罪恶的替代品。范五九再次保护了谢平安，并在她的帮助下拨开了重重迷雾。 一界双生桃花源，除却桃源镇还有个桃花镇；奇案频发，实是有人假借神鬼满足私欲，于此，末路鸳鸯准备殊死一搏。
平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪 饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。
